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二、 信息化管理
办公管理自动化，客户服务流程标准化，员工考核数字化，营销管理信息化;在安全的基础上简化管理流程，提高工作效率，确保客户及公司信息安全。
三、 综合性共享平台
交流培训——聘请国内外专家顾问和优秀会员单位高管，定期组织封闭培训、提升销售能力和理念，分享行业经验，整合最佳销售服务方案，搭建相关管理制度、营销模式、销售技巧分享平台。
行业沟通——与政府相关部门、行业协会、国内外同业、相关金融机构等，联合举办行业峰会，了解世界经济动态，分享国内外金融现状，探讨市场发展趋势，引领行业发展潮流。
资源共享——整合资源、信息共享、互惠互利、共同发展，如在信贷、股权融资、管理咨询、人才培养与建设等方面，促进会员单位稳健发展。
